024-983-4141
024-983-4141
節税対策
納税資金対策
遺産分割対策
- 相続手続きの仕方をサポートしてもらえますか？
- 当社は生前の対策に力を入れております。
既に相続が発生しており、お手続きの仕方にご不安がある場合、行政の窓口へのご相談をおすすめしております。
その他、遺産分割で揉めている、納税資金が用意できないなど、お困りごとを抱えている場合は、お気軽にお問い合わせください。 - 遺言書作成もお願いできますか？
- 当社では遺言書を作成する前に、どのような財産分与にすべきか、引継ぎやすいように財産を整理することが可能です。
遺言書作成のみのご相談はお受けしておりません。
遺言書の書き方、保管の仕方については弁護士へのご相談がおススメです。
当社にお問い合わせいただければ、提携の弁護士をご紹介しますのでお問い合わせください。 - 遺産分割協議の相談もお願いできますか？
- ご相談可能です。
相談にお越しになる際には、相続人の関係が分かる資料、相続財産の一覧をお持ちいただけますと、初回からスムーズで具体的なアドバイスが可能です。
相続人の間でトラブルになっているなどの場合は、提携弁護士によるサポートもしておりますのでお任せください。 - 初回相談での持ち物は？
- 相続に関するご相談の際には、下記のものをお持ち頂くとスムーズです。
・親族関係図
・財産（不動産、預貯金等）の内訳と金額を記載したメモ
・不動産の登記簿謄本、遺言書（ある場合） など - ZOOMなどオンラインで相談可能ですか？
- 新型コロナウィルス感染症対策として、オンライン相談（ZOOM）にも対応しております。
お電話かメールでご希望日時の予約が完了しましたら、弊社担当者よりZOOMへのURLをメールにてお送りいたします。 - 被相続人の判断能力がないため、代理でもよいですか？
- ご相談可能です。
被相続人の方の判断能力がない場合、後に問題が残らないように法律に則って手続を進めるためにも、相続に詳しい専門家に相談することをお勧めしています。
お気軽にご相談下さい。
相続相談メニュー
相続対策は、大きくは節税対策、納税資金対策、遺産分割対策の3つに分かれます。
相続対策というと、まず頭に浮かぶのが節税ではないでしょうか。
しかし、それよりも大事なことは残された家族が困らないように遺産分割対策(争族対策)を最優先に考えること。
そのうえで、確実に納税ができるように準備し、最後に考えるのが節税です。
郡山市で相続税がかかりそうだと不安を抱いている方には、まず相続対策の優先度からアドバイスさせていただいております。
何から手を付けていいか分からないという方でも、ご安心して相談にいらしてください。
提案可能な解決方法の例
- 贈与
- 信託
- 遺言
- 不動産
- 投資
- Ｍ＆Ａ
- 株価対策
郡山市に限らず、中小企業の後継者不足や事業承継の問題の深刻さは全国で広まっています。
中には廃業を迫られる企業もある中で、生き残りをかけた経営者様を強くサポートすることが私達の使命と感じております。
経営者の相続対策は、様々な要件が絡み合い複雑です。
そのうえ、同じ目線で考える相談役がおらず一人で抱え込んでしまう例も多く見てきました。
私たちは総合的に対応できるプロフェッショナル集団であり、経営者様が目指す方向性に向かって相続準備を終えられるよう尽力いたします。
ワンストップで総合的に相続対策をプランニング
相続対策は、生命保険、不動産、遺言、贈与など複雑で多岐に渡ります。
もめ事は弁護士に、投資物件は不動産屋に、税金は税理士に、それぞれ相談していてはキリがありません。
私たちは、相続の問題解決にあたってトータルに設計ができることです。
遺されたご家族が困らないような最適な相続のために、5年後、10年後までを見据えた解決を実現します。
case1納税資金に不安を抱える不動産オーナーの奥様からのご相談
| ご相談者様 | 70代女性 |
|---|---|
| 家族構成 | 夫婦、お子様1人 |
| 主な財産 | ・預貯金 1千万円 ・アパート4件 評価額3億円 ・借入金 5千万円 |
ご相談内容
修繕費などアパート経営にも色々と経費がかかり、預貯金が心もとない。
アパートローンも残っているし、主人に万一のことが起こり、相続税がかかると、お金が足りなくなってしまう。
解決方法
- 納税額が少なくなるよう、子供に相続する物件を見直し。
- 納税資金確保と収支改善のための物件入替え。
- 保有物件の売却、相続税軽減にもつながる新たな物件取得を斡旋
- 金融機関との交渉方法をアドバイス。アパートローンの借換をして、月々の返済額を削減。
結果
- 納税資金の確保ができ、万が一に備えることができた。
- 物件の入替え等により、相続税も少なくなった。
- アパート事業の収支改善ができた。
- 相続発生後も資金繰りがまわるようになった。
case2相続税がかかるか漠然と不安を抱えている方からのご相談
| ご相談者様 | 70代男性(元会社役員) |
|---|---|
| 家族構成 | 奥様、お子様2人 |
| 主な財産 | ・預貯金8,000万円 ・居住用土地・建物 |
ご相談内容
自分が持っている相続財産はそう多くないが相続税がかかるのか分からないし、もしかかるなら節税をしたい。
まだまだ元気だが、今のうちにやらなくてはいけないことはあるのだろうか？
解決方法
ヒアリングの内容から、その場で相続税のシミュレーションを行ったところ約200万円の相続税がかかる見通しであることをご案内
- 生命保険への加入により資産を減らし相続税を110万円まで減額
- 資産活用を重視し、無理のない投資をして相続対策
(自宅は奥様に贈与)→相続税を110万円まで減額 - また、上記の二つを選択した場合は35万円まで減らせる見通し
結果
投資のご経験がなく不安な要素もあることから、
生命保険を活用した節税対策を選択。
相続税を110万円まで減額できた。
コラム
圧倒的な解決力が私たちの強みです
私たちは、相続手続きの代行業ではありません。
郡山市を中心とした福島県の中小企業のコンサルティングを行う会社です。
その中でも、税理士や相続診断士の資格を持つ相続に強いメンバーが集まった、相続に特化した組織です。
100社を超えるコンサルティング、事業承継、企業再生を経験してきたことで、経営者および多くの資産を持つ方々の相続の場面にも立ち会ってきました。
経験値を積んだ今、この知識を求めているより多くの方に私たちを見つけていただけるよう、相続専門チームを編成しました。
企業経営者様や資産を多く持つ方の、本物の相続コンサルタントとして真剣に向き合います。
- 関連事業
-
- M&A支援センター
- 不動産売買サポート
- 太陽光
- 遺品整理サポート
- 外部提携先
-
- 福島県中小企業サポートセンター
- 不動産の相続相談窓口
- きつ法律事務所
コンサルタント紹介
公認会計士簗田 久幸
人生の節目に、大きく関係してくるのが相続です。
私は、お客様がやってよかったと思えるように、その後のご生活を明るく前向きにやっていただけるように、全力でサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください！
- 資格
- 公認会計士
相続診断士松本 華子
当社の理念は【サービスと貢献】です。
郡山市を中心とする福島県の方々に喜んで頂く為に寄り添って要望や悩み、希望などを一緒に共有し最善の提案をさせて頂きます。
「この会社にお願いして良かった！」と言っていただけるような、素敵なご縁のお手伝いが出来るよう精一杯頑張ります。宜しくお願いします。
- 資格
- 相続診断士
-
経営コンサル責任者
谷 洋 -
投資部門
小林 慎吾 -
不動産／IT部門
小林 秀雄 -
財務部門
木内 英一 -
経営アドバイザー
北澤 恵子
お客様の声
経営者として最後の仕事を成し遂げた気持ちです
福島県郡山市 企業経営者 佐久間様
この度は大変お世話になりました。 跡継ぎがおらず困っていましたが、Ｍ＆Ａによる会社存続を実現することができました。 これもひとえに、弊社の本当の問題点を深く掘り下げて解決にあたってくださった皆様のおかげです。 経営者として最後の仕事を成し遂げ、これで心置きなく引退できます。
相続でもめる親の姿を孫に
見せたくなかったので依頼して正解でした
福島県須賀川市 資産家・地主 伊藤様
私の財産は、郡山市と須賀川市に1棟ずつ持っている投資物件が主でした。 平等に分けるのが難しいうえ、相続税はかかり、首都圏へ出て行った子どもたちは福島の不動産をもらっても嬉しくないでしょう。 不動産を売却でき、必要と感じる人の手に渡り、現金で分割できるので不安のない相続の準備が整いました。
ご相談の流れ
-
ステップ1ご相談（ご予約制）
ご相談を希望の方は、お電話またはメールにて予約の申し込みをお願いいたします。
メールが苦手な方やお急ぎの方は直接お電話(024-983-4141)をお願いいたします。
担当の簗田(やなだ)をご指名ください。
お申込みを受け付けましたら、スケジュールを調整して折り返しご連絡いたします。
郡山市の事務所へのご来社が困難な方や自宅からご相談されたい方は、オンライン相談にも対応しておりますので、ご希望の方はお気軽にお申し付けください。 -
ステップ2ご相談
ご予約当日に弊社へおいでください。
相続対策のご相談は予約制ですが、何度でも無料で承ります。
相続コンサルタントが直接対応しますので、具体的なアドバイスが可能です。
詳細な資料をお持ちいただければ相続税の簡易シミュレーションを行うことができます。
一方で初めて会う人に資産一覧等を見せるのは抵抗があるという場合には、一般的な事例を踏まえた簡易的なアドバイスも行うことができます。①相続税の簡易シミュレーション
お手元に資料がございましたら、資産一覧、固定資産税評価証明書などをお持ちください。
拝見させていただいたうえで、このまま何も対策をしなければ、どのくらいの相続税がかかってくるのか？どのような問題が起こりうるのか？を簡易的にシミュレーションいたします。
相続人(息子さんなど)が、支払う金額をイメージできると、どのくらい相続税対策をしておくべきか見えてきます。
実際にどのように相続対策をしたら良いか、簡易的な提案を行うことも可能です。
②簡易相談
お客様のお悩みや家族構成などをヒアリングさせていただき、一般的な事例を交えて簡易的なアドバイスをさせていただきます。
より具体的な提案が欲しい場合には、次回のご相談をご予約いただき、詳細な資料をお持ちください。 -
ステップ3相続対策の提案 2～3ヶ月
何度か相談を重ね、どのように相続対策をしていくべきか、具体的な提案をしていきます。
どのような形で遺すのが相続人にとって最善なのかを判断しながら、意思決定をしていきます。
もし、弊社の提案がご希望にそぐわない場合には、お断りいただいて構いません。
相談してみないことには糸口が見えませんから、まずはお気軽にご相談ください。
人生の節目に、大きく関係してくるのが相続です。
私は、お客様がやってよかったと思えるように、その後のご生活を明るく前向きにやっていただけるように、全力でサポートいたします!
お気軽にお問い合わせください！