024-983-4141
1.ご相談のお申込み(ご予約制)
相続対策に関するご相談を希望の方は、お電話またはメールにて予約の申し込みをお願いいたします。
お申込みを受け付けましたら、スケジュールを調整して折り返しご連絡いたします。
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2. 初回のご相談
ご予約当日に弊社へおいでください。
相続対策のご相談は予約制ですが、何度でも無料で承ります。
相続コンサルタントが直接対応しますので、具体的なアドバイスが可能です。
詳細な資料をお持ちいただければ相続税の簡易シミュレーションを行うことができます。
一方で初めて会う人に資産一覧等を見せるのは抵抗があるという場合には、一般的な事例を踏まえた簡易的なアドバイスも行うことができます。
①相続税の簡易シミュレーション
お手元に資料がございましたら、資産一覧、固定資産税評価証明書などをお持ちください。
拝見させていただいたうえで、このまま何も対策をしなければ、どのくらいの相続税がかかってくるのか？どのような問題が起こりうるのか？を簡易的にシミュレーションいたします。
相続人(息子さんなど)が、支払う金額をイメージできると、どのくらい相続税対策をしておくべきか見えてきます。
実際にどのように相続対策をしたら良いか、簡易的な提案を行うことも可能です。
②簡易相談
お客様のお悩みや家族構成などをヒアリングさせていただき、一般的な事例を交えて簡易的なアドバイスをさせていただきます。
より具体的な提案が欲しい場合には、次回のご相談をご予約いただき、詳細な資料をお持ちください。
3.相続対策の提案 2～3ヶ月
何度か相談を重ね、どのように相続対策をしていくべきか、具体的な提案をしていきます。
相続対策は、節税対策、納税資金対策、遺産分割対策の3つが大きな柱になります。
どのような形で遺すのが相続人にとって最善なのかを判断しながら、意思決定をしていきます。
もし、弊社の提案がご希望にそぐわない場合には、お断りいただいて構いません。
相談してみないことには糸口が見えませんから、まずはお気軽にご相談ください。
4.実際の対策 1~3年
お持ちの資産やご家族のご状況などによって、相続対策は長期にわたるケースがあります。
例えば換金しづらい資産(不動産など)は、売却やその他の対策も、複数組み合わせながら行っていきますので長期戦になるでしょう。
また、私たちは今ある資産を5年10年先まで見据え、資産を受け継いだ方が困らないようにより良い資産として残す方法を提案することができます。
私たちは相続対策のパートナーとして、責任を持って対応させていただきます。
だからこそ、判断力がある元気なうちにご相談いただくことが大切なのです。
5.相続手続きについて
弊社の生前対策によって、実際にその時がきても、適切にご遺族に遺産が分割されるでしょう。
しかし、相続の手続きは必要になります。
手続きに関しても、事前に入念にお打ち合わせをしますのでご安心ください。
当社スタッフや、提携の弁護士、司法書士と一緒になって、相続人の方へ適切に橋渡し致します。